俞大猷来看戚继光，他知道戚继光龙山所一战看似获胜，实际是大败，士兵一触即溃，这不是帅的问题，不是兵的问题，而是制度的问题，俞大猷的话说到了戚继光的心里，他告诉戚继光胡宗宪爱惜他，报喜不报忧，可朝廷并不这么看，要他好自为之。
戚继光去胡大人那领朝廷调拨的粮草，知道了胡大人要招降王直。胡宗宪和徐文长派夏正去招降王直。夏正被蒙上双眼带去见王直，王直却烧掉了胡宗宪的书信，将夏正好酒好菜好生安顿下来，他惦记在杭州的妻儿，要义子王敖去杭州探探虚实。胡宗宪派徐文长接待王敖，王敖见到义母，看到胡宗宪把义母和弟弟照顾的很好。王直听到义子回来禀告，要去杭州见胡宗宪。
戚继光听胡守仁说胡部堂要在中秋之夜宴请王直，私自做主把王直关进大牢，他质问王直是不是贼，王直称他被大明海禁逼为盗贼，戚继光历数王直发家史，指出他其实是一只丧家之犬，王直威胁若他死，浙江必乱，戚继光回答大明有戚继光，放马来试试。
胡宗宪和徐文长设好宴等待王直，戚继光不请自到，告诉他们王直已被他押入大牢，问何时斩首。胡宗宪对戚继光陈述扣押王直利害，问他这个事情被他搅得乱七八糟怎么办，戚继光建议和胡部堂各上奏疏，让皇上决断。
接到胡宗宪和戚继光的奏疏，徐阶和严嵩竟然不约而同的赞同戚继光的主张杀王直，皇上念惜胡宗宪，三日后，内阁授意浙江巡按使王本固上书弹劾胡宗宪包庇倭寇，胡宗宪揣度圣意，再次上书，请杀王直，是年冬天王直被杀。
王直死后，海盗四起，其子王敖举岑港寨之险，公然挑战大明，浙江总兵俞大猷率兵攻了一年，仍攻打不下。俞大猷久攻岑港不下，朝廷震怒，命戚继光增援，限期一月，攻克岑港。戚继光接到命令去岑港，他带领精兵二百，行军途中，看到士兵的脚被毛竹刺伤，受到启发，有了破敌之术。
