徐文长要他去和俞大猷道别，戚继光嫌婆婆妈妈，执意踏上回山东的归途。他并不知道，这次失败的举荐，触犯了维护卫所制官员的利益，给严嵩等奸臣以口实，令谭纶遭到弹劾。戚继光谢绝胡宗宪，因为他明白只有改卫所制为募兵制，才能练出一只擅长作战的新军，才能保家卫国，驱除倭寇。
戚继光回到山东到老家看望父亲，戚景通开导儿子卫所制是祖制，忠君变革两难全，希望儿子考虑。他给儿子做了新马鞍，告诉儿子鞍子稳了骑马才不颠，再好的骑手都要先把马鞍弄稳，不然没走多远。从马上摔下来将前功尽弃，戚继光从父亲的一番话感悟到做人做事的道理。
戚继光要练出一只160的精兵，问士兵有没有信心，王昱竹看士兵信心不足，赞赏戚继光会越挫越勇，大声的问士兵有没有信心，士兵士气大增。李千户的弟弟李虎改名仇虎也在这只队伍里，他发誓要替哥哥报仇。
徐阶拟了两份奏疏，一份是替谭纶说话的，另一份是处置他的，问谭纶上交哪一份，谭纶要上奏处置奏章，不让严嵩落口实。谭纶被调出兵部，调往南直隶礼部主事，他知道，陪都的官职是仕途的终点。
嘉靖三十四年，一只倭寇军队侵略大明，一路快速奔袭，杀伤无数，直指南京城。战斗力低下，行动迟滞的明军竟束手无策。南京城内，百姓要出城逃命，士兵关上城门不许他们出城，南直巡抚正在和属下发怒，守军明明在册一万，实际却只有三百人，此时谭纶到南直上任，南直巡抚知道他是徐阁老推荐的人，问他有何破敌之策，谭纶组成敢死队，要暂解南京之围。戚继闻南京被围，当即召集精锐准备出征，王昱竹要戚继光带她出征，戚继光不允但答应会凯旋而归。
南京成上，守城士兵看巡抚坐轿逃跑，军心涣散。南直巡抚上城巡视，要死保南京城，他在城墙上看到谭纶冒充巡抚，以身诱敌，佩服谭纶以死报国的勇气。倭寇首领听到巡抚逃跑，下令暂停攻城，去追击巡抚。倭寇追上谭纶轿子，把谭纶一行围困在山洞，谭纶与随行兵士即将和倭寇决一死战，
戚继光带兵行军去南京路上，看到逃兵，连夜奔行90里，正赶上倭寇要杀谭纶，倭寇看戚继光部队来势汹汹，急忙撤退。谭纶本以为这一仗必死无疑，看到戚继光来救援十分高兴，但听他说带兵来南京并无上峰手谕，劝他赶快回山东。戚继光执意要去追击倭寇，他带兵一路追击，倭寇仓皇逃窜，戚继光和手下精兵英勇杀敌，终于歼灭这股杀人不眨眼的恶魔，倭寇头目侥幸带伤逃脱。
戚继光埋葬了在战斗中死去的将士，他深知虽然剿灭了这股倭寇，但因私自带兵功不抵过。也深知自己人微言轻，只有用自己练的兵打败倭寇，才能让朝廷看到募兵制取代卫所制正是国之所需，他同样担心，自己在朝中并无靠山，此举可能赌上性命，但已走上这一步，无意回头。
